2017年中國垃圾滲濾液處理市場競爭、區域分布、發展現狀等分析

中國滲濾液產生量規?,F狀

  垃圾滲濾液,又稱滲濾液、滲瀝水、滲瀝液、瀝濾液或浸出液,是指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷,以及地表水和地下水的浸泡,通過萃取、水解和發酵而產生的二次污染物,主要來源于垃圾本身的內含水、垃圾生化反應產生的水和大氣降水,包括垃圾填埋場滲濾液、垃圾焚燒廠滲濾液、垃圾綜合處理場滲濾液和垃圾中轉站滲濾液。目前我國垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主,因此垃圾滲濾液處理需求亦主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。

  由于我國目前垃圾分類尚不完善,生活垃圾含水量一般都在50%以上,因此垃圾填埋場產生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35%-50%(重量比),部分地區受地域、降水等的影響,垃圾填埋場滲濾液的產量占垃圾填埋量甚至可達到50%以上。

  而我國垃圾焚燒廠產生的滲濾液則主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲坑中發酵熟化時瀝出的水分。目前,我國垃圾焚燒廠產生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25%-35%(重量比),部分地區超過35%以上。

 

  根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國滲濾液處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,我們按照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的40%,垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%,垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%,對近年全國滲濾液產生量進行測算,結果如下:2016年,國內垃圾滲濾液產生量約為9152萬噸,日均產生量約為25萬噸。

圖表1:2010-2016年全國垃圾滲濾液產生量(單位:萬噸,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

中國滲濾液處理能力及投資現狀

  結合滲濾液產生量與垃圾無害化處理量之間的比例關系,以及2016年焚燒垃圾無害化處理占到總處理能力的29.7%,推算出近三年城市滲濾液處理能力約占總體的75%左右,結合2009-2012年城市滲濾液處理能力,推算得出近年全國滲濾液處理能力。具體數值如下表所示:

圖表2:2009-2016年中國滲濾液處理能力測算(單位:萬噸/日)

 資料來源:前瞻產業研究院整理

  結合部分的滲濾液處理投資項目,目前我國單位滲濾液處理能力投資額在10萬元左右,結合近年我國滲濾液日處理能力以及增量,可以得出近年我國滲濾液處理行業新增投資規模:“十二五”期間,我國累計新增垃圾無害化處理能力24.8萬噸/日,新增滲濾液處理能力10.2萬噸/日,新增滲濾液處理投資規模101億元。

 

  另外,從目前我國滲濾液處理行業運營來看,運營商主要是根據滲濾液處理量進行收費。根據前瞻產業研究院的調研,由于所用技術不同,所用材料、藥劑等也有所差異,造成不同企業不同項目滲濾液處理服務報價也有所差別。前瞻產業研究院結合多家企業多個項目服務費報價取平均(83元/噸),結合全國滲濾液處理量,測算我國滲濾液處理運營市場規模如下:

 圖表3:2010-2016年中國滲濾液處理行業新增投資規模及運營規模測算(單位:億元)

  資料來源:前瞻產業研究院

全國滲濾液主要企業

  為實現城市生活垃圾無害化處理全覆蓋的目標,“十三五”期間,國內將新建一批生活垃圾無害化處理設施,垃圾填埋場預計仍為主要類型,由此將強力拉動對垃圾滲濾液處理設施的需求,國內垃圾滲濾液處理行業景氣度將顯著提升。

  我國垃圾滲濾液市場企業主要包括江蘇維爾利環??萍脊煞萦邢薰?、北京天地人環??萍加邢薰?、武漢天源環保工程有限公司等,各個公司的處理技術不盡相同。

圖表1:全國垃圾滲濾液處理主要企業

資料來源:前瞻產業研究院整理

  從運營模式來看,目前行業內比較常見且特有的模式有:以“EPC/交鑰匙工程”模式提供建設期服務、以“托管運營”模式提供運營期服務、基于特許經營權的投資運營服務模式(例如BOT、TOT等)。

圖表2:垃圾滲濾液處理行業主要運營模式

資料來源:前瞻產業研究院整理

滲濾液處理設施建設地區分布

  前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國垃圾處理設備行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》整理了2013-2016年滲濾液處理相關招標公告,用來對我國滲濾液處理設施建設地區分布予以一定程度的反映。

  根據前瞻產業研究院的統計,2013-2016年我國滲濾液相關(包括工程項目以及相關設備)招標公告合計388項,其中最多的是西南地區,共計107項,占比27.58%;其次是華東地區,招標項目共計78項,占比20.1%;居第三位的是華中地區,招標項目68項,占比17.53%。

圖表3:2013-2016年我國垃圾滲濾液處理項目招標區域分布(單位:%)

資料來源:中國招標網前瞻產業研究院整理

  從滲濾液項目招標省市分布來看,云南省和河南省滲濾液招標項目相對較多,分別為54項和51項,占比分別為13.92%和13.14%;其次是北京,2013-2016年滲濾液項目招標合計26項,占比6.7%,安徽省和廣東省近幾年的滲濾液項目招標數也均在20項以上。

 圖表4:2013-2016年我國垃圾滲濾液處理項目招標省市分布(單位:%)

資料來源:中國招標網前瞻產業研究院整理

 

 

來源 | 北極星環保網

 

編輯 | 廣東省環境保護產業協會

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