把握好危廢市場發展的“方向盤“

導讀:

  未來五年,我國危險廢物排放量將持續快速增長,處理處置設施投資力度加大,市場規模將穩步提升,但仍然面臨危險廢物經營許可資質實際運營不足,處理能力分布不平衡,企業規模小、綜合能力不強等發展困境。

 

市場規模將破千億元

 

  根據《2016年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》數據,2011到2015年間,年全國危險廢物的排放量由3431.22萬噸上升到3976.40萬噸。預計到2019年,我國危險廢物排放量將突破5000萬噸,以2500元/噸的處理費用估算,市場規模將超過千億元。

 

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資料來源:賽迪顧問

 

圖1 2013-2019年全國危險廢物排放情況

 

  危險廢物實際經營規模不足,處理效率較低。目前,我國危險廢物處理處置監管仍不健全,廢物流失、倒賣、私自處理現象較多,難以進入正規處理程序,此外處理設施技術水平較低,難以滿足處理處置要求,導致我國危險廢物許可證經營效率明顯不足。2015年,我國大中城市危險廢物處理整體許可的經營規模達到5263萬噸/年,但實際運營規模僅為1536萬噸,占到整體的29.18%,我國實際的危險廢物處理效率不足60%,僅占到全年危險廢物排放量的54.82%。

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資料來源:賽迪顧問

 

圖2 2013-2015年我國大中城市危險廢物處理情況

 

新司法解釋+“土十條”延伸影響

 

  近年來國家出臺了相關政策來加強對危廢處置的管控。2016年12月“兩高”發布最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》,新司法解釋明確傾倒危險廢物3噸以上的,即可認定環境污染罪;無危險廢物經營許可證從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經營活動,嚴重污染環境的,按照污染環境罪定罪處罰;同時構成非法經營罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。2016年經過修改的新版危廢名錄新增加了117種危險廢物,給新司法解釋提供了更準確的刑案依據。而工業危廢的隨意傾倒是造成工業場地污染的主要原因,“土十條”間接對工業廢物,特別是危險廢物的治理提出了要求。隨著政策的收嚴、“土十條”的出臺,倒逼污染企業進行危廢處理,促使危廢管制走上正軌。

 

表1 危廢政策一覽

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資料來源:公開資料整理

 

危險廢物處理全國布局仍待優化

 

  全國危險廢物經營許可證數量集中于長三角和珠三角區域,欠發達地區許可證數量少。根據各省環保廳的危險廢物經營許可證統計,到2016年底全國共有1161家企業取得《危險廢物經營許可證》,其中江蘇、浙江和廣東三省資質企業數量分別為216、159和128,共計503家,占全國總數的30%以上。青海、甘肅、海南和西藏等欠發達地區,工業發展水平相對較弱,專業的處理處置企業缺乏,對于危險廢物處理處置的重視程度仍待強化。

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圖3 2016年全國各地區危險廢物資質企業數量分布情況

資料來源:賽迪顧問

 

  危險廢物經營許可量與排放量錯配明顯,難以有效化解危險廢物的環境風險。危險廢物的排放集中于高載能、重污染行業,山東、江蘇、內蒙古、河南等是重要的排放地區,但危險廢物的整體經營能力與重點排放地區并不匹配。2015年,山東省工業危險廢物的排放量近500萬噸,高居全國之首,但實際處理規模不足200萬噸,處理率不足40%;河南省危險廢物排放量約130萬噸,實際處理規模僅45萬噸;廣東省危險廢物排放量與河南省相當,但處理量高于排放量130萬噸。經營許可規模與重點排放區域的錯配導致危險廢物經營許可資質難以盤活,危險廢物難以得到有效處理處置,造成潛在的環境風險。

 

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資料來源:賽迪顧問

 

圖4 2015年各地區危險廢物排放規模與實際經營規模情況

 

收購焚燒處置是企業快速擴張方式

 

  新建項目周期長,收購可快速切入危廢處置市場。資質壁壘導致一個中型的危廢項目從立項申報到最終通過驗收投入運行需要3-5年時間,雖然目前審批權開始下放到省環保廳,但基本無法改變建造周期長的現狀。而危廢處置行業目前處于高度分散的狀態,因此,異地收購成為快速占領危廢處置市場的方式。焚燒是目前我國危廢處置的主流方式,商業模式清晰。自2011年以來,危廢焚燒處置逐漸代替了填埋處置的方式,截止2014年,在調查的859座危廢集中處置場中,采用焚燒方式的處置場比填埋的多出了65%。危廢焚燒處置企業通過向排污企業收取無害化處置費獲得收入,處置費一般由地方物價局、衛生局、環保局等政府部門以指導價格方式確定,企業可以在指導價格基礎上實行一定幅度的調整。


  據統計,目前,具備單種危險廢物處理能力的企業占比超過60%,處理能力10種以內的企業占比超過90%,僅9%的企業具備險廢10種以上的危物處理能力,尚無一家企業能夠處理49種危險廢物。危廢行業內以民營企業為主,低成本、審批迅速、盈利快的單一危險廢物處理模式更受企業的青睞,造成綜合型的危險廢物處理企業缺乏,難以形成引領行業的龍頭企業。

 

并購潮將涌現

 

  受行業高景氣度、高盈利性的吸引,近年來,眾多跨界者強勢進入,搶占危廢處理市場。一方面,大型企業具備資質種類、技術水平、運營經驗等多方面的優勢,有利于在未來形成規?;瘏f同效應,也有利于打造自身品牌獲得政府信任。另一方面,資質審批權的放開將逐步促成原有地域壁壘的打破,小型企業最依賴的經濟護城河將可能不復存在,而大型企業可以利用自身綜合優勢進行跨地域收購,搶占行業市場空間。


  目前,危廢行業的整合主要集中在危廢處理行業較為發達、處理企業較多的地區。原先危廢行業內規模較大的企業推行“外延并購+內生式擴張”的策略以提高危廢處理能力,重點搶占危廢終端資源并加強一站式服務能力建設。


  而危廢行業外的環保企業則紛紛采取外延式并購危廢處理企業進入危廢行業。如雪浪環境,自2014年收購無錫市工業廢物安全處置有限公司51%股權,正式進入工業危廢處理領域,2015年和2016年又先后控股及參股了江蘇匯豐天佑環境、上海長盈環保服務有限公司,截至2016年底,該公司的危廢處理資質已達到17.5萬噸/年。再如桑德再生,2017年的一個重大發展戰略是將旗下現有的危廢企業做成樣板企業,提高盈利能力的同時,積極布局危廢領域。


根據賽迪顧問、中國產業信息網等改編

來源:全球節能環保網

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